地产板块24日盘中强势拉升，截至发稿，云南城投、渝开发、上海临港、深振业A涨停，大龙地产、张江高科均连续两日涨停。
行业方面，2025年8月以来，政策利好持续叠加。8月8日北京出台房地产优化政策，提出“符合购房条件的居民家庭在五环外购买商品住房不限套数”等；8月26日上海出台房地产优化政策，提出“符合购房条件家庭在外环外购房不限套数”、“商业性个人购房贷款利率不再区分首套和二套住房”等；9月5日深圳出台房地产优化政策，提出“符合条件购房家庭在罗湖区、宝安区（不含新安街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区购房不限套数”等；9月15日外汇局发布政策深化跨境投融资改革，取消了外汇收入及结汇所得不得用于购买非自用住宅性质房产的限制。
光大证券指出，2025年，随着前期一揽子房地产政策的持续落地，地方政府楼市调控自主性提升，区域分化和城市分化进一步加深，部分高能级核心城市将有望获益于城市更新，实现城市结构优化转型和内涵式发展，逐步实现“止跌企稳”。
国金证券表示，近期北上深等一线城市已落地优化限购政策，叠加需求旺季带动基本面有望修复。此外8月地产数据显示当前仍然需要更多的政策出台以带动地产实现止跌回稳，政策预期持续处于加码期。当前地产板块估值偏低，建议逢低配置地产股。推荐稳健经营同时有望受益于潜在政策利好的标的：开发商首推重点布局深耕核心一、二线城市，主打改善产品，具备持续拿地能力的房企。
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